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Scotiabank, con el apoyo de su filial Scotiabank Colpatria S.A., lideró un crédito ‘Club Deal’ por US$$ 1.200 millones para Ecopetrol S.A., operación que busca mejorar el perfil de vencimientos de la compañía sin incrementar su endeudamiento total consolidado.
(Vea también: Colpatria explica cómo será entrega de hasta $ 6 millones para clientes muy afortunados)
“Estamos agradecidos por la confianza que Ecopetrol ha depositado en Scotiabank para acompañarlos en el desarrollo de sus objetivos de refinanciamiento de 2024, lo cual le permitirá seguir dedicando recursos y esfuerzos hacia el desarrollo de su estrategia de largo plazo ‘Energía que Transforma’ “, aseguró Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria.
Esta transacción, en la que Scotiabank participó con US$ 300 millones, se cierra a un plazo de cinco años con amortización al vencimiento y será destinada por la empresa para el prepago de un crédito otorgado en 2021 por el mismo valor, y donde Scotiabank también participó como banco acreedor. Lo anterior permite a Ecopetrol darle manejo a su deuda pública externa mejorando su perfil de vencimientos al extender su vida media, beneficiándose de tasas de mercado competitivas. Así mismo ratifica a Scotiabank como uno de los referentes en la estructuración créditos Club Deal en Colombia.
Scotiabank reitera su compromiso de consolidación y de liderazgo con soluciones financieras ágiles y flexibles dirigidas a clientes corporativos y cuasi soberanos, consolidando su estrategia de fortalecer su modelo de regionalización que permite entregar una oferta de valor integral y diferencial a sus clientes.
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